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Des milliers d'engins extraterrestres se rassemblent autour d'une planète inconnue d'où provient un message obscur, répété sans cesse. Le Docteur, qui vient de récupérer Clara sur Terre, apprend avec stupéfaction que l'astre est Gallifrey, patrie des seigneurs du temps. Il monte à bord de l'Unité papale, le vaisseau commandé par la Mère supérieure Tasha Lem. Cette dernière lui explique avoir dressé un bouclier autour de la planète pour que personne ne puisse y débarquer.