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Amy, la femme de Rory, a été enlevée. Elle se retrouve emprisonnée dans une base astéroïde nommée Demon's Run. Elle pense retrouver sa fille, Melody, enlevée par madame Kovarian. Le Docteur et Rory décident de rassembler une armée pour porter secours à Amy et découvrir où se cache Melody. Pour y arriver, ils tentent de recruter River Song dans sa prison de Stormcage. Cette dernière refuse en arguant au Docteur que sa véritable identité va être révélée au cours de cette bataille. Rory et le Docteur traversent finalement les galaxies, sans River Song. Un terrible affrontement s'engage contre madame Kovarian et l'ordre des Moines sans Tête...