Доктор, Райан, Грэм и Яс прибывают в Ланкашир XVII века и впутываются в суд над ведьмой, организованный местным землевладельцем. Страх охватывает этот край, и приезд короля Якова I лишь усиливает охоту на ведьм. Но не происходит ли что-то ещё опаснее? Смогут ли Доктор и её друзья защитить людей Байлхёрст-Крэгга от сил, скопившихся на этой земле?