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Am Weihnachtsabend 1851 fallen Cyberman über das viktorianische London her. Der Doktor will die Invasion stoppen und trifft dabei auf einen anderen Doktor. Dieser macht Jagd auf die Cyberman, doch er leidet an Amnesie und kann sich nicht mehr an den Grund für die Verfolgung erinnern. Könnte der Doc vielleicht sogar die zukünftige Reinkarnation dieses unbekannten Cyberman-Jägers sein? Gemeinsam versuchen die beiden, hinter den teuflischen Plan der Cyberman zu kommen.