Le Docteur se rend sur Messaline, une planète mystérieuse et lointaine. Là, il rencontre, stupéfait, la femme qui compte sans doute le plus pour lui. Mais le contexte est des plus périlleux. En effet, une guerre sans fin dévaste la surface de la planète. Soudain, Martha se fait capturer par les Haths. Le Docteur et Donna tentent alors l'impossible pour la sauver. Cependant, le général Cobb redoute qu'un génocide ne soit en préparation...