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En 1938, le Docteur se retrouve prisonnier dans un vaisseau extraterrestre en orbite autour de la Terre. Il parvient à s'échapper mais s'écrase en Angleterre. Il est découvert et aidé par Madge Arwell, qui l'accompagne à son Tardis. Trois ans plus tard, la guerre vient d'éclater, Reg, le mari de Madge, pilote de bombardier, est porté disparu au-dessus de la Manche. Madge ne sait pas comment annoncer la nouvelle à leurs deux enfants, Lily et Cyril. Elle préfère ne rien leur dire alors que la famille doit évacuer Londres. Ils se retrouvent dans le Dorset, accueillis par le Docteur qui a décidé d'offrir un Noël inoubliable à Madge et à ses enfants...