Trois enveloppes bleues comme le TARDIS, numérotées 2, 3 et 4, sont envoyées au Docteur, à River Song ainsi qu'au couple Amy et Rory. Chacune contient une date, une heure et une référence géographique. Tous les quatre suivent respectivement les indications. Ils se retrouvent réunis au milieu du désert de l'Utah. Mais cette étrange convocation est l'occasion de révéler un terrible secret à Amy, Rory et River Song qu'ils ne doivent absolument pas dévoiler au Docteur. Celui-ci décide de partir à la recherche du destinataire de la quatrième enveloppe. Son enquête entraîne le Docteur et son équipe dans le bureau ovale de Richard Nixon...