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Dans un futur lointain, au bout de la galaxie, il se trouve une ville étincelante et parfaite. On dit de cette nouvelle colonie humaine qu’elle possède le secret du bonheur, mais les seuls sourires que le Docteur et Bill peuvent trouver sont sur une pile de crânes souriants. Quelque chose est vivant dans les murs et les emojibots regardent depuis les ombres, alors que le Docteur et Bill essayent d’éclaircir ce terrifiant mystère.