Den blå telefonboks står igen klar til nye eventyr, men Doctor Who er forsvundet. Alle leder efter ham - især Clara, der har brug for hans hjælp til en mystisk sag. Alle fly hænger pludselig stille i luften, og Clara indser hurtigt, at hun ikke kan klare opgaven uden sin ven. Hvor er doktoren? Og hvem eller hvad er det, han skjuler sig for?