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Le Docteur détecte un signal de détresse. Il provient de la chambre d'un enfant. Chaque nuit, George n'arrive pas à dormir. Le petit garçon est terrorisé par des peurs insurmontables provoquées par ses jouets. Quand il se couche, ces objets se transforment en de véritables monstres démoniaques. Son père Alex ne sait plus quoi faire pour apaiser son fils. Et sa mère Claire est obligée de travailler la nuit. Le Docteur décide d'aider George. Il s'invite dans l'appartement de la famille en se faisant passer pour un employé des services sociaux. Dans la chambre du petit garçon, il découvre dans le placard des choses étranges...