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Depuis l'invasion de la Terre par les Zygons, deux versions du docteur Osgood existent : une humaine, l'autre zygon sous apparence humaine. Mais l'un des deux est tué et l'autre disparaît. Sa trace est retrouvée dans une ville du Nouveau-Mexique, d'où elle a envoyé un message au Docteur. Ce dernier arrive sur Terre et tente de comprendre ce qui est en train de se tramer, craignant le pire pour la planète...