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Dans un passé indéterminé, le Docteur sauve un garçon piégé dans un champ de mines, découvrant trop tard qu'il s'agit du jeune Davros, futur créateur des Daleks. Des siècles plus tard, un agent de Davros, Colony Sarff, est à la recherche du Docteur. Il a un important message à lui transmettre. Sur Terre, Clara est contactée par Kate Stewart, qui lui annonce que tous les avions de la planète sont figés en plein vol et que Missy a envoyé un message, demandant à rencontrer le Docteur...