Unbekannte Signale locken den Doctor und Rose ins Jahr 2012 in die Salzwüste von Utah. Dort sammelt der Milliardär Henry Van Statten in einer Festung seltene Aliens. Unter den Exemplaren befindet sich auch ein uralter Todfeind des Doctors: ein Dalek! Als der Dalek durch das Mitleid von Rose zu neuen ...