En 1938, le Docteur se retrouve prisonnier dans un vaisseau extraterrestre en orbite autour de la Terre. Il parvient à s'échapper mais s'écrase en Angleterre. Il est découvert et aidé par Madge Arwell, qui l'accompagne à son Tardis. Trois ans plus tard, la guerre vient d'éclater, Reg, le mari de Madge, pilote de bombardier, est porté disparu...