Yaşanan bir sorun nedeniyle Londra yerine Bristol’e inen Doctor ve Clara, TARDIS’in dış yüzeyinin küçüldüğünü fark eder. Clara etrafı incelemek üzere dışarı çıkarken Doktor TARDIS’te kalır ve iyiden iyiye küçülen TARDIS’in dış boyutlarının bir şey tarafından sömürüldüğü sonucuna varır. Çok geçmeden olup bitenlere yol açanın yalnızca iki boyuttan oluşan başka bir evrenden gelen bir uzaylı olduğu anlaşılır