Clara ve Courtney’yle bir zaman yolculuğuna çıkan Doktor, onları 2049 yılına götürür; çok sayıda nükleer bomba taşıyan bir uzay aracıyla Ay’a gitmektedirler. Ay’ın yerçekiminin normalin çok üstünde olduğunu fark eden Doktor, Kaptan Lundvik’e bunun nedenini sorar ve ondan yolculuğun amacının bir süredir Dünya için tehdit haline gelen Ay’ı yok etmek olduğunu öğrenir.