Doktor insanların neden yataklarının altında yaratıkların gizlendiğini düşünerek korkuya kapıldığını öğrenmeye karar verir. Bunun üzerine Clara’yla birlikte 90’ların ortasına gider. Clara burada çocuk yaştaki Danny Pink’le karşılaşır. Doktor ve Clara, Danny’yi korkularından kurtarmaya çalışacaktır