Kane, ein größen-wahnsinniger Tyrann, ist auf die dunkle Seite des Planeten Svartos verbannt worden. Hier soll auch ein feuerspeiender Drache wohnen, der einen Schatz bewacht. Dieser Schatz interessiert den Doktor (Sylvester McCoy) brennend. Er hofft, damit Svartos veriassen zu können, um zu seinem Planeten zurückzukehren.