Die Regierung geht gegen das "Torchwood"-Team vor und macht gnadenlos Jagd auf die Mitglieder. Gwen (Eve Myles) und Ianto (Gareth David-Lloyd) sehen sich gezwungen, in den Untergrund zu gehen. Gwen fährt mit Rhys (Kai Owen) nach London, Ianto hofft auf Hilfe von seiner Schwester. Nur Lois (Cush Jumbo) vermag "Torchwood" jetzt noch zu retten. Währenddessen findet eine Einheit der Regierung die Überreste von Jack (John Barrowman). Er beginnt bereits, sich wieder zu regenerieren. Inzwischen erwartet die Regierung die Ankunft der Aliens.