Bei einer Filmvorführung werden Ianto (Gareth David-Lloyd) und seine Teamkollegen Zeugen einer seltsamen Materialisierung. Aus alten Filmaufnahmen, die das Leben im 20. Jahrhundert zeigen, entsteigen plötzlich zwei Zirkusartisten der Leinwand und werden real. Die beiden verbreiten bald Angst und Schrecken in Cardiff. Sie stehlen ihren Opfern den Atem und machen sie so zu Halbtoten.