In den Bergen von Brecon Beacons in Südwales sind innerhalb von fünf Monaten 17 Autofahrer spurlos verschwunden. Jack (John Barrowman), Gwen (Eve Myles), Owen (Burn Gorman), Toshiko (Naoko Mori) und Ianto (Gareth David-Lloyd) gehen der Sache nach und stoßen schon bald auf einen menschlichen Leichnam, dem die Haut abgezogen wurde, und ein fast menschenleeres Dorf. Im örtlichen Pub findet das Team Kieran (Calum Callaghan), der sich hier versteckt hält.