Jack (John Barrowman) begegnet uralten Gegnern, mit denen er in der Vergangenheit bereits zu tun hatte. Feen, die die Fähigkeit haben, Menschen ersticken zu lassen oder das Wetter zu ändern, verüben einige Morde. Diese Taten stehen alle mit der kleinen Jasmine in Verbindung, deren unterdrückte Aggressionen sich die Feen zunutze machen wollen. Jacks alte Freundin Estelle (Eve Pearce) interessiert sich auch für Feen, hält sie allerdings für wohlwollende und gütige Geschöpfe. Sie will nicht auf Jacks Warnungen hören.