Le Tardis est pris au piège dans un monde parallèle où des forces obscures sont à pied d'oeuvre. Rose découvre avec stupeur que, dans cet univers, son père, Pete Tyler, est toujours en vie et qu'il a fait fortune. De son côté, Mickey rencontre son alter ego. Intrigué par cette dimension, le Docteur apprend que la plupart des habitants portent...