Dans l'école où travaille monsieur Smith, la tension monte d'un cran. Tout le monde est persuadé que la guerre est sur le point d'éclater. Le clan extraterrestre qui poursuit le Docteur manipule les élèves. Martha réalise que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Elle parvient à forcer les aliens à libérer les civils qu'ils détenaient....