L'ignoble Dalek Sec n'a pas renoncé à ses sinistres plans d'invasion de la Terre. Il essaie d'étendre son empire dalek dans le New York des années 30. Est-il trop tard pour l'en empêcher ? Alors que Martha tente de sauver sa vie au sommet de l'Empire State Building, le Docteur doit procéder à une étrange alliance. Mais il risque de changer définitivement...