Le Docteur fait visiter l'Angleterre élisabéthaine à Martha. C'est avec un plaisir non dissimulé qu'ils découvrent le Londres du XVIe siècle. Très excités, les deux voyageurs de l'espace-temps font la connaissance d'un dénommé William Shakespeare. Il leur raconte qu'il vit sous l'influence de trois sorcières. Le Docteur décide de combattre...