O Doutor e Rose viajam de volta à Londres de 1941, na época dos ataques alemães. Um cilindro misterioso é guardado pelo exército enquanto crianças sem-teto (vivendo em locais de bombardeios) são aterrorizadas por uma criança desalmada. Rose conhece o arrojado Capitão Jack Harkness – será que ela encontrou um herói melhor do que o Doutor?