Tohtori ja Romana saapuvat Calufrax-planeetalle etsimään avaimen kappaletta. Mutta miksi tämä Calufrax ei lainkaan muistuta planeettaa, jolla Tohtori on aiemmin vieraillut? Kaiken lisäksi asukkaat tuntuvat pelkäävän salaperäisiä mentiadeja. Tarinan on käsikirjoittanut Douglas Adams.