Sokeutunut Sarah Jane ja Morbius kohtaavat Solonin kellarissa. Karnin sisaristo jakaa keskenään viimeiset pisarat eliksiiristään ja valmistautuu tulevaan tuhoonsa. Tohtori joutuu näyttämään kykynsä sisarille, jotka yhä vahvasti epäilevät häntä, ja sillä aikaa sangen epätoivoinen Solon päättää siirtää Morbiuksen aivot tekokalloon.