Des milliers de vaisseaux extraterrestres s'assemblent autour d'une planète inconnue d'où provient un message intraduisible, répété sans cesse. Le Docteur, qui vient de récupérer Clara sur Terre, apprend avec stupéfaction que la planète est Gallifrey, patrie des Seigneurs du Temps. Il monte à bord de l'Unité Papale, le vaisseau commandé...