Tohtori apureineen on päätynyt avaruudessa seilaavalle purjelaivalle. Laiva osallistuu kisaan, jossa Ikuiset kisaavat Valaistumisesta ja ovat napanneet säälimättä miehistöikseen Maan ja muiden planeettojen kuolevaisia asukkaita. Tohtori saa kauhukseen huomata, että Ikuiset osaavat lukea ajatuksia ja ovat ottaneet Tardiksen haltuunsa.