Tohtorin luoma aikasilmukka venyy venymistään. Varjo on saanut valtaansa K9:n, jonka tehtävä on nyt saada Tohtori nalkkiin. Astra ja Romana kulkevat Varjon valtakunnassa, mutta Astra vaikuttaa kovin vastahakoiselta pelastamaan Atriosin. Tohtori puolestaan törmää paetessaan vanhaan tuttuunsa Gallifreysta: Draxiin!