Tohtori ymmärtää, että kallo ja Fendahl-olento ovat salassa pitävän aikasilmukan sisällä. Stael valmistautuu muuttumaan jumalaksi pääkallon, aikaskannerin ja Thean avulla. Tohtori, Leela ja Tylerit kohtaavat hirvittävän fendaliinin eivätkä pääse pakoon.