Tohtori ja Leela joutuvat tulevaisuuden planeetta Plutolle, joka on asutettu ja pienoisaurinkojen lämmittämä. Tohtori ja Leela pelastavat verojen masentaman Cordon ja tapaavat Alakaupungin asukkaita, jotka elävät painostavan yhteiskunnan ulkopuolella.