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Dem Doktor und seinen Freunden gelingt es, aus der Gefangenschaft der Daleks zu entkommen. Diese haben in der Zwischenzeit ihren Plan verwirklicht und einen Hybriden aus Mensch und Dalek erschaffen: Das Ergebnis ist Dalek Sec - ein Wesen, in dem sich die enorme Intelligenz der Daleks mit der menschlichen Fähigkeit zur Emotion verbindet. Sec plant, die Daleks nach seinem Bilde neu zu erschaffen, um seine Rasse so vor der drohenden Selbstzerstörung zu retten. Der Doktor hegt durchaus Sympathie für dieses Ansinnen, doch die übrigen Daleks sind Secs Plänen gegenüber mehr als skeptisch...