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Zurück aus der fernen Zukunft legen der Doktor und Martha einen Zwischenstopp im New York des Jahres 1930 ein. Hier kommen sie bald einem Fall auf die Spur, der die kriminalistischen Instinkte des Doktors weckt: Auffallend viele Menschen sind in letzter Zeit in der Metropole verschwunden. Wie sich herausstellt, stecken alte Feinde des Doktors dahinter: Die Daleks, schwächliche Mutanten, die sich ausschließlich in ihren schwer bewaffneten Panzerfahrzeugen fortbewegen können. Sie planen, starke Hybriden aus menschlichen und Dalek-Genen zu erschaffen, um das Überleben der Daleks zu sichern...