Tohtori on pahan voimia vastaan taisteleva aikamatkaaja, joka on saanut vaikea tehtävän: hänen on pelastettava maailma! Tuotantovuosi 1963. Osa 54. Tohtorin ryhmä yrittää paeta vankeudesta, ja Dalekeja vastaan taistelevatkin Mechanoidit. Yllättävä käänne tarjoaa Ianille ja Barbaralle mahdollisuuden päästä kotiin, ja heidän on tehtävä vaikea päätös.