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Ein Jahr ist vergangen, seit der Master mit Hilfe der sechs Milliarden Mann starken Armee der "Toclafane" die Herrschaft über die Erde an sich gerissen hat. Während der Doktor in der Gefangenschaft des Masters vor sich hin vegetiert, organisiert Martha Jones - gut getarnt durch den zum Wahrnehmungsfilter umgebauten TARDIS-Schlüssel - den Widerstand gegen das Terrorregime. Mit Unterstützung des Arztes Thomas Milligan gelingt es ihr, die wahren Ursprünge der Toclafane zu enthüllen, auf die sich die Macht des Masters stützt...