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Die TARDIS landet in Cardiff, um am dortigen Wurmloch "aufzutanken". Kurz bevor sie wieder dematerialisiert, taucht Captain Jack Harkness auf, klammert sich an der Hülle des Zeitmaschine fest und sorgt so dafür, dass sie im Jahr 100 Trillionen landet. Der Doktor ist höchst verwundert über das rüde Verhalten seines ehemaligen Begleiters - doch Jack hat dafür gute Gründe: In dieser fernen Zukunft arbeitet der mysteriöse Professor Yana daran, die letzten Überbleibsel der Menschheit vor dem sicheren Untergang zu retten - doch auch ein alter Feind des Doktors mischt dabei mit...