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Die Ankunft der "Blutfamilie" in England scheint den Fluss der Zeit durcheinander gebracht zu haben - denn der Erste Weltkrieg beginnt plötzlich bereits im Jahr 1913! Schlimmer noch: die Familie nimmt das Dorf ins Visier, in dem sich der Doktor versteckt hält, und greift mit einer Armee zum Leben erweckter Vogelscheuchen an. Der Doktor, der dank seiner perfekten Tarnung als Lehrer John Smith nicht ahnt, dass er ein Timelord ist, kann nichts zur Verteidigung des Dorfes beitragen. So müssen seine Begleiterin Martha und die beherzte Schulschwester Joan Redfern das Heft selbst in die Hand nehmen.