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Der Doktor wird von der "Blutfamilie" verfolgt, geisterhaften Wesen, die sich seines Körpers bemächtigen wollen. Er entkommt auf die Erde des Jahres 1913, wo er sich einer schmerzhaften Verwandlung unterzieht, um seine Verfolger endgültig abzuschütteln: Dabei wird nicht nur seine DNA neu geschrieben, sondern auch seine Erinnerungen. Drei Monate muss er so ausharren, bis alle Mitglieder der Blutfamilie das Ende ihrer kurzen Lebenszeit erreicht haben werden. Fortan lebt und lehrt der Doktor als "John Smith" an einer Jungenschule, während Martha die treusorgende Schulkrankenschwester mimt...