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Der Doktor und seine neue Begleiterin Martha Jones landen im London des Jahres 1599, um Englands Dichter-Legende William Shakespeare zu retten. Der wird nämlich von den außerirdischen Carrioniten drangsaliert, die ihn zwingen wollen, sein Theaterstück "Love`s Labour's Won" zu vollenden. Wie sich herausstellt, nutzen die Carrioniten Worte wie Zaubersprüche - und Shakespeares geniale Dichtungen sind die stärksten Zauber, die überhaupt vorstellbar sind! Wie nicht anders zu erwarten, wollen die Aliens diese Macht für böse Zwecke missbrauchen...