Земля и ещё 26 планет похищены Давросом, создателем и повелителем далеков. Пока Доктор и Донна ищут планету, его бывшие спутники пытаются связаться с Доктором и не погибнуть самим. Доктор смертельно ранен, а Даврос уничтожает ТАРДИС. Некому помешать плану далеков — уничтожению всей реальности.