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Ob Daleks oder Cyberman - der Doktor hat schon vielen Gegnern erfolgreich die Stirn geboten. Doch nun scheint sein letztes Stündlein zu schlagen: Dem Master ist es gelungen, die gesamte Menschheit durch Klone seiner selbst zu ersetzen. Das wiederum will das Volk der Zeitreisenden ausnutzen. Sie planen mit Hilfe des Masters, ihren Heimatplaneten vor der zukünftigen Vernichtung der Dalek zu retten und wollen ihn ins Sonnensystem der Gegenwart überführen. Schnell erkennt der Doktor, dass dieses Vorhaben auch die Dalek in die Gegenwart locken wird, die unweigerlich die Erde vernichten werden. Kann der Doc das Unheil aufhalten?