Der foregår noget besynderligt i den lille nordengelske by Sweetvillle. Gaderne er rene, og menneskene er smukke - når de altså ikke skyller i land på flodbredden, voksagtige, højrøde og døde. Da doktoren og Clara forsvinder, er det op til deres venner Vastra, Jenny og Strax at redde dem, inden de bliver ofre for \