Der Doktor und Clara reisen mit ihrem Anhang an einen Ort, der früher als der beste Vergnügungspark der ganzen Galaxie galt: "Hedgewick's World of Wonder". Doch von der ruhmreichen Vergangenheit der Anlage ist heute nicht mehr viel zu sehen. Inzwischen hausen dort nur eine versprengte militärische Spezialeinheit, ein Schach spielender Zwerg und ein Schausteller, der seine besten Tage längst hinter sich hat. Ausgerechnet an diesem Ort wird der Doktor wieder einmal von seinen ältesten Feinden heimgesucht: den Cybermen!