Versehentlich landet der Doktor in einem kleinen Städtchen im "Wilden Westen" der 1870er Jahre - und entdeckt, dass es sich beim örtlichen Arzt um einen Außerirdischen namens Jex handelt. Damit nicht genug: Einst experimentierte Jex an Freiwilligen, um eine unbesiegbare Cyborg-Armee für seinen Heimatplaneten zu erschaffen - doch eine seiner Kreaturen hat sich gegen ihn gewandt und will sich an Jex für die bei den Experimenten erlittenen Qualen rächen. Der Doktor ist überzeugt, dass Jex sich für seine Verbrechen verantworten muss.