Für Amy und Rory stellt sich nach zahlreichen Abenteuern mit dem Doktor die Frage, ob sie weiter mit ihm reisen sollen. Oder ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen und wieder ein "normales" Leben auf der Erde zu führen? Während die beiden noch grübeln, erscheinen plötzlich rund um die Welt Milliarden kleiner schwarzer Würfel. Selbst der Doktor kann Sinn und Zweck der offenbar harmlosen Artefakte nicht ergründen. Ein ganzes Jahr geht ins Land, bevor die Würfel plötzlich eine ungeahnte Aktivität entfalten. Der Doktor hat die Gefahr, die von ihnen ausgeht, dramatisch unterschätzt.