Com quase todos na Terra agora reformulados pela sua imagem, O Mestre controla o mundo. Ele fica chocado no entanto, quando percebe que uma pessoa não mudou. O Doutor logo percebe que os Senhores do Tempo estão tentando voltar e restabelecer Gallifrey. Se forem bem sucedidos, é o fim dos tempos e do Doutor como nós atualmente conhecemos. Percebendo que a profecia do Ood se concretizará, ele visita amigos do passado recente.