O Doutor é preso, deixado sozinho, sem forças e aterrorizado no planeta “Lazer“ da Meia-noite. Logo começam as batidas na parede. Só uma mulher chamada Sky parece saber a verdade- mas como a paranóia se transforma em caça às bruxas, Sky faz com que as maiores forças do Doutor se voltem contra ele, e um sacrifício deve ser feito.